AppSheet – это платформа, которая позволяет превратить таблицы Excel в мобильные приложения без необходимости в программировании. Это идеальное решение для тех, кто хочет создать удобную и функциональную CRM систему для своего бизнеса.
CRM (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет упорядочить и автоматизировать процессы продаж и обслуживания клиентов. Обычно CRM системы разрабатываются исходя из своих конкретных требований, что может быть дорого и затратно по времени. AppSheet позволяет создать мобильное приложение CRM для работы с Excel, полностью соответствующее вашим требованиям, прямо из вашей таблицы данных.
В этом гайде мы рассмотрим, как создать мобильную CRM систему с помощью AppSheet. Мы покажем, как настроить приложение, добавить и настроить различные представления данных, настроить формы для редактирования и добавления данных, а также пользоваться различными функциями AppSheet для повышения удобства использования системы.
Что такое AppSheet и как работает
Работа в AppSheet основана на принципе No Code (без кодирования). Вся логика и функциональность приложения определяется с помощью конфигурационных настроек, что делает процесс разработки простым и доступным даже для тех, кто не имеет программистского опыта.
Основой для работы приложения является таблица данных. В ней содержатся все необходимые данные, такие как списки клиентов, товаров или заказов. Для каждой таблицы создается специальный интерфейс, который позволяет пользователю взаимодействовать с данными: добавлять, редактировать и удалять записи.
Кроме того, в AppSheet предусмотрены различные функции, такие как возможность создания отчетов, отправки уведомлений и интеграции с другими сервисами. Эти возможности делают приложение более гибким и удобным для работы.
Шаги по созданию мобильной CRM с помощью AppSheet
1. Скачайте и установите приложение AppSheet на свой мобильный телефон. Затем создайте аккаунт на платформе, используя свой электронный адрес.
2. После создания аккаунта откройте AppSheet и нажмите на кнопку «Создать приложение». Затем выберите опцию «Создать с помощью таблицы Google, Excel или Smartsheet».
3. Введите название для вашего приложения и выберите таблицу Excel, с которой вы будете работать. Если у вас нет готовой таблицы, создайте новую или загрузите существующую таблицу в формате Excel.
4. После выбора таблицы, AppSheet автоматически создаст графический интерфейс для вашего приложения. Вы сможете настроить отображение данных, добавить новые поля и связи между таблицами.
5. Далее вы можете настроить права доступа к приложению, определить, кто из пользователей сможет просматривать, редактировать или удалять данные. Также можно настроить уведомления и дополнительные функциональные возможности приложения.
6. После того, как настройки приложения будут завершены, вы можете развернуть его и поделиться с другими пользователями. Каждый пользователь сможет скачать и установить приложение на свой мобильный телефон для работы с CRM.
Таким образом, создание мобильной CRM с помощью AppSheet не требует написания кода и позволяет быстро развернуть готовое приложение для работы с данными в Excel. Вся настройка осуществляется через веб-интерфейс AppSheet, где вы можете изменять отображение данных, управлять доступом и добавлять новые функции.
Плюсы использования AppSheet для работы с Excel
- Простота использования: AppSheet предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко создавать и настраивать мобильные приложения. Вам не требуется знание программирования или сложных технических навыков.
- Интеграция с Excel: AppSheet позволяет легко подключить Excel-таблицы и использовать их данные в приложении. Вы можете создавать формы, отчеты, фильтры и многое другое на основе данных ваших таблиц.
- Расширенные возможности: AppSheet предлагает широкий набор функций и возможностей для настройки мобильных приложений. Вы можете добавлять графики, карты, изображения и многое другое, чтобы сделать приложение удобным и информативным.
- Мультиплатформенность: Созданные приложения с помощью AppSheet могут работать на различных платформах, включая Android, iOS и веб. Вы сможете использовать приложение на устройствах с разными операционными системами.
- Реальное время обновления: Если данные в вашей таблице Excel изменяются, приложение на основе AppSheet автоматически обновляется. Вы всегда будете иметь актуальную информацию в вашем мобильном приложении.
AppSheet предоставляет простой и доступный способ создания и использования мобильных приложений на основе данных в таблицах Excel. Оно идеально подходит для малого и среднего бизнеса, а также для людей, которым удобнее работать с Excel. Если вы хотите использовать свои данные из Excel в мобильном приложении, AppSheet — это отличное решение.
Наши партнеры:
